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经过记者马骏骏

,英国历史上最大规模的新股增发事件终于出炉。 本世纪股票供给计划的发起人汇丰控股集团( 00005,hk )前天宣布,其创纪录的177亿美元的股票供给已经被96.6%的股东接受,获得约48.8亿股。 关于新股从昨天开始在伦敦买卖,香港预计本周四开始在交易所交易。

通过融资提高资本实力

北美市场业务2007年税前亏损达到155亿美元,因此汇丰控股于上个月初宣布了筹集177亿美元资金的世纪注资计划 汇率控制以12股提供5股,每股28港币254便士],在提议筹集资金的这个计划之后,在伦敦的股东大会上通过了。 254便士的股价资金比汇丰银行股4月3日在伦敦市场的收盘价资金低41%。 [/BR/] [/BR/]汇丰银行就注资结果发表声明称:“通过此次融资,汇丰银行具备了应对宏观经济环境不明朗的足够资金实力,也具备了进一步实现业务增长的能力。” 汇集团主席葛霖还表示,通过供股集资方案,集团可以通过自然增长和收购抓住机遇,董事会将根据业务增长情况维持渐进的信息提供战略。

“汇控“世纪供股”已获96.6%股东认购”

此前汇丰方面表示,通过此次募股,汇丰一级资本充足率将从此前的8.3%上升到9.8%,这是衡量银行资本实力的重要参照。 在过去的三年里,汇丰银行已经存了约530亿美元用于坏账准备。 因为就像包括苏格兰皇家银行在内的主要竞争对手一样,不得不接受政府的资助。

香港投资者积极供给股票

汇丰银行表示,为顺利推进此次增发,企业迄今已与350多家机构投资者进行了会晤,其中香港地区投资者 据悉,香港首任李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新世界快速发展主席郑裕彤和其他香港投资者也参加了此次汇丰新股承销,规模至少在11亿美元以上。 另外,平安集团宣布应对汇丰控股世纪的股权供给计划。 然而,汇丰控股向香港交易所提交的文件显示,中国平安未列入汇丰控股的主要股东名单,这意味着中国平安目前持股比例不到5%。

“汇控“世纪供股”已获96.6%股东认购”

葛霖感谢股东支持股权供给计划,称在目前的环境下汇丰依然很有特点,凭借自身实力给集团带来机会。

汇丰银行总裁霍嘉治发表声明,感谢香港股东的支持,称集团有责任充分利用这笔资金,以免辜负股东的期望。

昨天,汇率控股价格上涨5.26%,报收于52.05港币,是自宣布提供股票以来首次突破50港币水平。 虽然控股价格在一个月内上涨了65%,但里昂证券报告称,反弹只是全球银行股退出淡仓的结果,为了维持抛售估值,基本面没有根本改善。

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