“工行250亿可转债申请获通过 票面利率不超过3%”

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8月18日晚，工商银行( 601398 )发布公告称，证券监督管理委员会发审委员会将审查该银行250亿元以下的a股可转换申请，募集的资金将用于补充工商银行( 601398 )的资本金。 据悉，此次可转换债务票面利率不超过3%，可转换期为发行日起6年。

实际上，截至去年3月底，工商银行核心资本充足率为9.58%，资本充足率为11.98%，是几大国有大型银行中最高的排名。 根据拆解的观点，该计划短期内将冲击二级市场的可转换价格，但影响不会超过上次中行( 601988 )可转换发行。

统计数据显示，此次工商银行可转债发行成功后，沪深可转债存量票面值将从521亿元增加到771亿元，规模将再增加近五成。 上次激增是去年6月18日中行可转债登陆上海证券交易所，沪深可转债存量规模激增近4倍。

据悉，工商银行在新一轮融资中，除此次250亿元可转债计划外，董事会还于7月底通过了a+h两地股权分配融资450亿的方案，但仍有待股东大会和相关监管部门批准。

中金研究报告显示，股市表现不佳，银行信贷紧缩，管理层担心债券融资对股市的影响等，为可转债融资创造了良好的市场环境。 可转换融资具有对股市冲击小、股本稀释少、发行时间窗口灵活、呼吁集团多元化等特点。