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黄惠敏记者经深圳发

3日宣布,3月22日,兴业银行为补充附属资本、提高资本充足率、增强银行运营力,将在3月29日~3月30日期间发行30亿元以下的次级债。 兴业银行表示,联合合资本信用判断有限企业综合评估表明,当期债券发行人主体评级为aaa级,当期债券信用等级为aa+级。

此次兴业银行发行的年第一期次级债券为15年期品种,10年末附有发行人的追索权。 发行对象是全国银行间债市的成员。 债券投资者购买的本期债券金额必须是100万元的整数倍,在500万元以上。

这是兴业银行在去年180亿元的配股计划之后,又一次融资计划。 兴业银行2009年年报显示,截至2009年12月31日,该银行资本充足率为10.75%,核心资本充足率为7.91%。 兴业年报显示,该银行资本充足率达到12%,核心资本充足率达到8%,力争未来几年资本充足率不低于同类银行平均水平。

从去年下半年开始,银领域密集融资的新闻对该领域产生了不小的冲击。 今年1月,中国银行拟发行的可转换债务总额不超过人民币400亿元2月24日,交通银行A、H股,以及10比1.5股以下配股; 3月1日,华夏银行发行次级债44亿元。 关于今年银行领域的融资额,已经进行了很多解体。 西南证券银行领域的分析师预计,今年银行领域在国内二级市场的融资额约为1200亿,不太可能超过1500亿。

“兴业银行将发30亿次债”

上述拆迁师指出,年和年是a股银行融资密集期。 汇总2009年6月至年3月上市银行次级债和股权融资发行公告,融资若干事项涉及12家上市银行,其中5家公告为融资完成公告,另12家公告为融资发布公告(同一融资若干事项发布和完成公告为1次,

拆股师表示,年银行再融资压力明显扩大,上市银行再融资逐股稀释预计是今年银行和银行股的主题之一。

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