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记者陈诚曾春从北京发行的

大型再融资将通过多渠道方式推进。

昨日( 2月4日),据相关媒体报道,去年信贷日数的中国银行计划发行约250亿元人民币的固定利率次级债,期限为15年。 该期债券将于今年3月底前发行,以满足资本金提高的诉求。

2月4日,《每日经济信息》记者多次致电中行情报处人员要求证实此事。 但是,相关负责人一直没有接电话。 此前,中国银行宣布计划公开发行400亿元以下的a股可兑换债务。

拆船商认为,考虑到再融资规模较大,大银行有可能通过可转债、次级债等多种玩法来补充资本金。

400亿的可转换债务是否不够?

1月28日,中国银行宣布将于3月19日召开临时股东大会,进行包括公开发行a股可转换方案和采用可转换资金可能性在内的审议。

中行计划发行400亿元以下a股可转换融资方案,期限为6年,是监管层规定的可转换债务最长期限,票面利率不超过3%,融资用途主要用于补充资本金,

国内的银领域经过2009年的快速扩张式快速发展,面临着资本金补充的诉求。 银监会规定银行领域的资本充足率为8%。 2009年,银监会副主席王兆星曾写道,中国各大银行最低资本充足率要求为11%,中小银行要求为10%。

中央财经大学银领域研究中心主任郭田勇认为,大型国有银行的资本金缺口较大。 大型银行可以考虑采取综合手段加以弥补。 例如可转换债务、次级债、定向增发等。 光靠单一的方法,也会给市场带来很大的压力。

除此之外,中行计划发行次级债还有其他考虑因素。 据媒体报道,由于中国银行以前发行的次级债都享有清偿权,从发行价的角度看,发行人可以清偿旧债发行新债,补充附属资本,从而节约价格。 根据

,中行2005年2月发行270亿元次级债,期限分别为10年和15年,第五年拥有回购权。 据报道,2005年发行该次级债时,市场环境不理想,当时金融体系流动性远不如现在,债市规模也很小。 但是,现在的情况完全改变了,债务的价格一定会下降。 / BR// HR// BR// HR /银行再融资样本[/BR// HR/] [/BR// HR/] [/HR/] [/HR///h/]去年快速扩大后,银行领域面临资本金限制,银行领域面临资金紧张,

“传中行拟发250亿次债 多渠道补充资本金”

根据公开数据,截至2009年9月底,中国银行的资本充足率和核心资本充足率分别为11.63%和9.37%。 上述数据符合监管规定的相关要求,但11.63%的资本充足率显然给中行的持续快速发展带来了挑战。

据拆船商称,在这种背景下,中行的再融资规模也有可能是银领域最大的。

去年,对于金融机构互不持有次级债所带来的系统性风险,银监会将按一定比例和期限从附属资本中扣除银行相互持有的次级债,如下所示: 市场认为,银行通过次级债补充资本的途径在一定程度上受到了限制。

据wind信息,2009年四大国有商业银行共发行2100亿元,其中工商银行和中国银行各发行次级债400亿元,农业银行次级债500亿元 ] 中行日前发布的公告称,a股可转换债务是其中的一种方式,中行也有可能通过其他方式融资。 但中行有其他a股市场融资计划的,需要提交股东大会审议,经股东大会批准后进行。

“中行起到投石问路的作用,其多渠道融资的模式将成为其他银行的模仿样本。 ”郭田勇认为,中行成为参考样本的前提是中行成功再融资,市场可以顺利接受。

另外,郭田勇认为,今年的新增融资增长率将低于去年,目前银行面临的融资压力也比以前预想的好,但再融资总量有一定规模 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时,请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权,严禁转载和镜像,违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-58528501上海: 021-61283003

标题:“传中行拟发250亿次债 多渠道补充资本金”

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