“房企发中票个案增多 万科拟债务融资150亿”

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见习记者蒙湘林

国内房地产巨头万科a(00002 )今天宣布，董事会同意股东大会，为满足企业生产经营、债务结构调整、补充流动资金、项目投资等诉求，在150亿元范围内授权包括企业正在发行的权证在内的债务融资工具。

万科秘谭华杰表示，万科此次申请的150亿元债务融资授权包括但不限于中票债务融资工具。

中原地产研究总导演张大伟对证券时报记者说:“如果这个债务融资工具完全在国内发行，预计将成为今年国内住宅企业最大规模的融资。 但是，对于销售额达数千亿美元的万科来说，债务发行规模是正常的。 万科此次实施的债务融资工具，也从侧面反映出中票融资将完全在房地产领域开放。 ”

事实上，不仅万科，9月初市场传出中票融资放开的消息后不久，a股上市房企就公布了中票融资计划。 9月17日，金融街公告称，拟发行52亿元以下中期票据，期限不少于5年。 9月18日，中南建设也宣布发行登记36亿元以下的中期票据。 期限在5年以下，可以是单一期间品种，也可以是多个期间的混合品种，可以分割发行。

数据显示，截至今年二季度末，万科的资产负债率为79%，流动负债为3362亿元。 其中，短期贷款和一年内到期的有息债务共计222.8亿元，利息支出33.6亿元。 另外，企业货币资金428.6亿元，经营活动现金流量34.3亿元。 从整体上看，万科的资产负债状况良好。

对此，张大伟表示:“债务融资工具形式多样，利率比直接从银行融资要低一些，比股权融资的操作步骤更为方便。”

公告指出，万科股东会在可发行额范围内授权董事会及其授权人，确定企业发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于国内市场中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等。

此外，万科董事会还可以授权企业董事兼总裁郁亮及其授权人，全面确定具体发行事项，处理与发行债务融资工具相关的具体事项。 此次债务融资工具的比较有效期为24个月，这意味着万科可以在两年内择机进行债务融资。

资料显示，2009年8月，万科最后一次增发股票公告显示，企业拟通过公开发行的方法增发目前不超过8%的股份，扣除发行费用后，净值不超过112亿元，其中92亿元投入14个住宅项目的后续开发建设，剩余20亿元。 但是，该方案此后因市场质疑等原因最终未能实施。

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