“平安深快速发展“两行整合”创造多项新纪录 特点整合打造一站式综合金融平台”

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深圳快速发展银行(深圳快速发展、深交所000001 )于9月14日向深圳证券交易所提交公告，该银行董事会于9月14日审议通过了几项关于股票认购资产发行的议案，并通过了重大资产重组的利润预测报告和财务报告。 根据此次决议，中国平安保险(集团股份有限企业)中国平安)持有的平安银行约78.25亿股)和认购对价现金，计划以每股17.75元的价格认购非公开发行的约16.38亿股)此次交易。 根据中联资产判断有限企业的判断，平安银行以年6月30日为判断基准日的判断值约为290.8亿元。 此次交易对中国平安也构成了重大的资产重组，由于中国平安公告，该集团董事会也审议批准了与此次交易相关的议案。

本行董事会于9月30日同意将本交易的相关事项提交股东大会审议，经批准后，向相关监管机构申请批准，批准后完成价格的交易。

深度快速发展整合平安银行股份

本行董事会于9月1日审议通过了深度快速发展发行股份购买及关联交易重组计划(此次重组计划)，本行为中国平安保险(集团)股份有限企业 以中国平安持有的平安银行约78亿2500万股(平安银行总股本约90亿7500万股)和认购对价现金的形式，计划每股认购17亿7500万股非公开发行的约16亿3900万股(本次交易)。

根据中联资产判断企业的报告，平安银行的最终判断值或此次交易的总认购价约为290.8亿元，以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行约16.38亿股股票，中国持有的平安银行约78.25亿股股票和中国

交易完成后，深度快速发展发行的总股权约为51.23亿股，中国平安及其相关人士持有的深度快速发展股权比例预计将超过50%，成为深度快速发展的控股股东。 中国平安此次交易认购的深度快速发展的非公开发行的股票，在股票认购完成后30、6个月内不得转让。

协同效应的最大化将带来双赢的局面

新任代理行长理查德·杰克逊表示，本交易的实施，将使本职工作与中国平安及其旗下各子公司的战术合作关系更加密切 这次合作将产生良好的协同效应。 这种协同效应体现在客户资源共享、资金借贷、银保销售、理财产品等多个方面。 快速发展目前依托中国平安强大的客户资源特点，平安可包括5600多万个人客户和200多万企业客户。

如果业内人士解体，这次两行合作的协同利益最大化将带来双赢的局面。 中投证券最近的研究报告显示，两行合并后的银行总资产预计将超过9000亿、900万张信用卡。

利用交叉销售的特点实现综合金融

肖遂宁董事长表示，金融产品的相互代理、交叉销售，是银领域快速发展的大趋势。 两行合并可以使彼此的特征最大化，实现综合金融。

发展迅速的特点是贸易融资和供应链融资，平安银行的特点是向零售业务和平安集团客户的交叉销售，全年中国平安的银行交叉销售信用卡的62%，产险业务保险费收入的14% 平安交叉销售的丰富经验，在深入快速发展进入平安业务格局后，可以完善服务能力。

以这种资本为纽带，以顾客诉求为出发点的合作，深入快速地发展了银行互联网的特征，将中国平安客户群的特征、多渠道的特征和后台整合的特征有机地结合起来，运营系统和管理资源 全面整合信用卡和atm等业务资源，通过创新、专业的手段和途径，可以提高全面金融

深度快速发展核心资本充足率提高

此次交易也取得了深度快速发展。 特别是中国平安强大的资本力量将成为未来持续资本补充深入快速发展的重要支撑。

在此之前，资本金不足制约着深度快速发展加快扩张，需要通过股本融资补充核心资本，继而实现一系列资本补充计划以提高资本充足率。 加厚资本基础有利于网点扩张、放贷能力提高。

网站渠道的增加弥补了快速发展空不足

两行整合后，双方在顾客和网站渠道的分布上也进行了特征互补，深入快速发展的网站 据统计，截至上半年期末，发展迅速，在20个主要城市设立了303个据点。 平安银行在9个城市设有分行。 吸收平安银行后，深度快速发展立即增加5家分行、网点70多个，这可以弥补深度快速发展网点渠道的空不足。 如果平安银行位于福建省福州、厦门、泉州等三个城市的分行，将有助于其在福建省的业务拓展深入快速发展。 这样，快速发展的顾客可以直接从更方便的据点和自助设备的分布中受益。 并且快速发展加速了分店和网点的增设，在缺少分店的华东、东北、西北地区迅速扩大服务范围，全国性影响巨大。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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