“中行“食言”再融资 汇金承诺全额认购配股”

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经记者从曦在北京

又通过a股融资。 根据中行上周五( 7月2日)公布的再融资方案，计划每10股以1.1股以下的比例，在a股和H股实施600亿元以下的配股。

据中金企业估算，600亿融资规模测算，汇金、H股股东、a股流通股东分别将承担405亿、180亿、15亿的再融资规模。

中行最大的股东汇款企业昨日( 7月5日)晚宣布，根据监管要求，汇款企业向中国银行提供了用现金购买其股票的承诺书。 中行昨晚发布的公告称，汇金承诺根据持股比例全额认购中行配股。

中行“出尔反尔”

迄今为止，根据中行的融资计划，其融资总额为1000亿元，a股发行400亿元可转换债务，其余为h股出售。

中行董事长肖钢在3月两会上表示，如果中行成功在a股市场发行了400亿以下的可转换债务，短期内a股市场不会有新的融资计划，“至少今年和明年不会有融资计划”。 很明显，在a股融资这个问题上，中行违背了自己当初的诺言。

此前本报独家报道称，国务院要求国有大型商业银行按照“a股筹集、融资约束、H股多方处理、创新工具处理、老股东增加”的大致情况，处理较大的再融资问题。 与国务院“让更多处理h股”的要求相比，如果算上可转换债务，中行a股与h股融资规模之比竟然达到了4.56倍。

汇丰

对比中行融资方法的转变，中央财经大学金融学院教授郭田勇在《每日经济信息》记者采访中表示，只进行H股的销售，中行 br/]

之前，汇源企业上个月21日在网站上表明了对工、中、建三行再融资的支持态度。 “汇丰企业积极支持企业经营者、中小企业、施工企业三行采用包括配股在内的再融资办法有序补充资本，满足业务快速发展的需要和资本监管的要求。 并继续按照相关规定，依法履行出资人代表职责，加强资本约束，促进大型商业银行稳健经营。 ”

目前，汇款企业分别持有建设、中行、工行57.09%、67.53%、35.41%的股权。 根据三大银行相继公布的再融资计划，汇金需要向建设银行、央行、工业银行支付428亿元、405亿元、159亿元参与再融资，以免股票被稀释。 根据

，对于参与3家银行“a+h”配股所需的资金，汇金已有处理方案，确保及时、全额参与认购。 此次汇款的资金来源既不是外汇储备也不是国债，其融资渠道是银行间市场发行的人民币金融债务。 有消息称，中金、中信、中投、申万等5家证券企业将成为此次汇款债务的承销商。

但昨天晚上，汇丰企业在其网站上正式发表声明，表示按照监管层的要求向中国银行提供了确认参与股权分配的承诺书。

对a股市场的压力有限

虽然配股规模较大，但对a股二级市场的影响有限。

国信证券在研究报告中指出，此次中行因a股来自流通股东的融资规模只有15亿元，对市场的压力有限。 无独有偶，兴业证券也在《中行配股公告评论》中表示，从招商银行、交通银行、兴业银行等其他银行发布的配股融资方案来看，中行对二级市场股价的直接影响很小，

融资600亿元，如果有所有可转换股权，使中行核心资本充足率和资本充足率上升1.1 .，年末核心资本充足率将进一步上升10.4%。

目前，中国银行总股本为2538亿股，按10配1.1以下的配股比例出售279亿股以下。 融资600亿元时，配股价格为每股2.15元，但该价格比a股当前股价下降38%，比h股当前股价下降约37%。

民生证券银行领域研究员贾斯汀表示，配股价格对投资者很有吸引力，根据以往配股的经验，银行一般会以股价给股东一定的折扣。 贾斯汀说，市场对中行再融资计划充满期待，但没想到过程会这么快推进。

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