“万达商业地产赴港IPO 获批融资规模60亿美元”

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经记者尚希从北京出发

据路透社报道，万达商业地产于12月1日批准了香港联交所最高60亿美元的ipo (首次公开募股)计划。 这将是4年内亚洲地区)除日本外最大规模的ipo。

昨天( 12月2日)，《每日经济信息》记者向万达集团求证，万达方面表示目前处于上市沉默期，无法应对。

值得一提的是，目前万达商业地产批准的60亿美元融资计划远远低于之前传说的100亿美元，减少了近40亿美元。 在卢旺达商业地产在香港上市，而且卢旺达海外扩张的脚步没有停止。 昨日消息称，万达集团有意收购美国狮门影业的控制权，谈判尚处于初期阶段。

随着万达院线和商业地产上市日程的确定，万达集团董事长王健林前的年度计划“今年将推进1~2家公司上市”也将实现。

融资额低于预期

据路透社报道，消息人士透露，12月8日，万达商业地产将举行ipo路演，定价日期定于12月15日。 12月3日，万达将开始衡量投资者对ipo的趣味性。

11月24日，据路透社旗下ifr报道，万达商业地产前往港口ipo，中国国际金融有限企业和汇丰被聘为ipo保荐人，美银美林、中银国际、高盛和UBS担任交易牵头人。

以前，万达商业地产的首次募股规模预计将超过100亿美元。 根据香港证券交易所的规定，在香港主板上市的企业最低持股量为25%，如果发行商市场超过40亿港币，最低可降至10%。 以10%的一般持股率计算，市值预计将超过100亿美元。 但是，目前批准的是60亿美元，规模缩小不少。

“其实60亿美元的融资额是合理的，并不像预期的那么高，但在目前的市场环境下，能获得这个额度并不低。 ”兰德总裁宋延庆向《每日经济信息》记者表示，作为国内商业房地产龙头，万达领域的地位有利于获得高融资额，与几年前在香港上市的房地产公司相比，已经是多家企业之和。

宋延庆进一步表示，万达融资额之所以低于之前预计的100亿美元，一方面是因为其自身的快速增长时间已经过去，资本市场局限于其想象空之间。 另一方面，国内商业地产泡沫化严重，“我们看到许多银行收紧了商业地产开发贷款，一些城市停止了商业用地的供给。

年内上市目标将实现

比起万达地产，万达院线的上市速度要快一些。 11月28日，万达院线从证券监督管理委员会获得最后一张“通行证”，成为国内院线第一股。

据悉，万达院线计划发行6000万股以下，募集20亿元资金用于电影院建设和流动资金的补充。 发行完毕后，企业总股本不超过5.6亿股。 以20亿元、6000万股计算，万达院线每股33元左右，万达院线总市值将达到187亿元。

其实，通过电影文化的扩展，打通国内外资本市场也是王健林一直追求的目标。 “海外投资只看房地产投资，但这不是我们的首要方向。 对万达来说，海外投资以娱乐和文化产业合并为主。 ”。 今年10月底，王健林在接受《每日经济信息》记者采访时表示，未来两个月内，万达将在海外有1~2起大型并购。 到了年，海外收入必须占万达整体收入的20%。

据悉，目前万达集团有意收购美国狮影业控制权，谈判尚处于初期阶段。

一位知情人士向《每日经济信息》记者透露，万达确实打算收购美国狮门影业，王健林的另一个目标是年前控制全球20%的院线市场。

年底不到一个月，王健林前面说的“今年推进1~2家企业上市”的目标就要实现了。 随着万达院线ipo的通过和商业地产发港ipo的推进，万达集团的资本布局逐渐清晰。