“获标普正面评级 金地集团国外发债10亿”

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7月23日，深圳电通记者胡廷鸿从深圳发来

7月19日，金地集团宣布集团海外企业金地国际控股有限公司将发行三年无抵押优先权债券。

关于此次债务发行，前段时间国际机构频繁衰退国内房地产领域，与空房地产公司恒大、世茂不同，国际评级机构罕见地对金地给予了正面评级。

据悉，标普将授予金地集团拟发行的年到期的优先无担保人民币债券B -的债务评级。

受此影响，金地计划募集10亿元人民币，但最终获得47亿元的超额认购，得到111家国际投资者的支持。

此次金地集团与汇丰银行强强联合发行海外债券，是a股房地产企业海外债务发行的首个成功案例。

金地第一笔海外债务得到了2亿多基金的支持

19日，金地集团突然宣布，海外发行的3年无抵押优先债券获得超额认购。

据悉，该债券3年来发行权证利息9.15%，由金地集团旗下香港全资子公司光辉商业有限公司提供担保。

此次债券发行，是金地集团首次创新融资，开拓融资渠道，进行融资国际化尝试。 当初计划募集10亿元人民币，但市场反应热烈，共计收到47亿元人民币的超额认购，得到111家高端投资者的支持。

为此，7月17日和18日两天，金地集团管理层在香港、新加坡进行了非交易路演。 最终，金地集团管理层决定此次发行12亿元人民币，比原计划多发行2亿元人民币。

对此，金地集团回应称，这将进一步拓宽企业融资渠道，也是集团国际化战术最新成功的尝试，将进一步提高企业整合国际资源的能力，以及在未来众多纷繁复杂的市场环境下持续快速发展的潜力。

市场分析人士表示，在不需要集团母公司担保的条件下，低价钱被超募，充分表明了国外市场对金地集团自身实力、信用、在国内市场的信用的认同。

金地接受了标杆的正面评价

事实上，金地集团此次海外发债成功，与国际评级机构提高正面评级有关。

7月16日、17日，两大评级机构穆迪和标准普尔分别公布了对金地集团的信用评级。 其中，穆迪首次对金地ba1进行评级，展望稳定。 给予基准金地“BB加”的长时间公司信用评级，展望稳定。

这家公司的评级优于国内大部分房地产商。 据公开消息，除中海、华润、方兴三家央企背景的房地产企业外，金地集团在标普“bb+”、穆迪“ba1”上的评价高于其他近20家同业。

随后7月19日，标普和穆迪分别公布金地旗下企业金地国际控股有限公司发行的债券评级。

此次国际评级机构对金地给予较高的正面评级，实属罕见。 此前的6月29日，标普将恒大地产的评级展望从稳定调整为负。 7月初，世茂房地产也被标杆从“bb”下调至“bb-”，再往前一个4月17日，惠誉将世茂房地产从bb+下调至bb级。 惠誉认为这家企业的杠杆上升，财务状况弱化，将来评价也会继续下降。

在金地集团评级方面，穆迪副总裁和高级拆资师kaven tsang评价称，“金地集团ba1评级反映了中国房地产市场完成的业绩地位，以及企业在2008年和2008年两次经济衰退周期中的良好表现。”

穆迪报告称，由于企业严苛的土地投资战略，金地激进的土地投资可能性不大。 黄金流动性足以满足未来12个月的资金诉求，年3月31日拥有170亿元现金，远远超过其130亿短期贷款，足以支持项目开发。

标准普尔也在评级报告中更全面客观地拆解了金地。 基准符蓓表示，金地集团已经确立的市场地位、多样的地理分布、经过市场周期实现稳定增长的长期记录、一贯的财务管理和良好的财务灵活性支持了评估。

基准认为，金地集团业务风险状况“中等”，企业运营利润率稳健。 基准显示，金地集团财务管理水平一贯、灵活、有大量现金盈余。 其稳定的展望集中反映了评级机构对金地的信心。 金地集团可以在充满挑战的市场环境中创造令人满意的房地产销售，保持充足的流动性以满足资金诉求。

金地公告称，年上半年，金地累计签约额为134.6亿元，比去年同期增长19.6%，与企业短期借款一年内到期的非流动负债为65亿元。