“折价39%供股保诚拟25日在港挂牌”

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经记者赵怡核宣布，上海

英国保诚集团将于昨日( 5月17日)宣布，为收购美国国际集团( aig )旗下的亚洲业务友邦保险) aia )提供充足的资金担保。 保诚在当天发表的声明中表示，将按照向现有股东每2股提供11股新股的比例分配股份，总融资规模达到210亿美元，创下英国历史最高新股发行融资纪录。 保诚还表示，在香港和新加坡上市的日期为5月11日押后至5月25日。

声明称，收购成本除250亿美元现金外，还包括30亿美元的可强制换股债券、55亿美元的股东权益、20亿美元的一级票据和二级票据。 对于变更，主要是aig可能会购买最多18亿7500万美元的混合资本。 保诚将于6月7日召开股东大会通过关于收购和供股的议案。

关于保诚的供股细则也已确定，供股比例约为1供股4，每股购入值约为140便士，与除权理论价格230便士相比折价39%。 但是，2月底，将友邦合并正式公布前的602.5便士与股价进行比较，却被割让了77%。

另据消息，保诚公布的股权提供概要中简要阐述了剥离部分亚洲资产的计划，以缓解股东对收购aia的担忧。 据悉，退出部分市场的决策不是基于收购aia的融资，而是基于战术必要性。