“华夏银行补血208亿 首钢成第一大股东”

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每当记者张槪从北京

5出发时，华夏银行5月5日宣布“补血”计划，备受瞩目的再融资方案终于雾散。 当晚，华夏银行发布公告，该行向首都钢铁总公司、国网资产管理有限企业(以下简称国网资产)和德意志银行卢森堡股份有限企业)不公开发行18.59亿股，融资不超过208亿元，补充核心资本

此次增发完成后，首钢再次坐上笔头股东的宝座，持股比例从13.98%上升到20.28%，德银全资子公司德银卢森堡持股比例从2.42%上升到9.28%。 德银上涨至19.99 %

定向增发补血

公告称，该行为拟非公开发行的18.6亿股，占此次非公开发行后华夏银行总股本的27.14%， 其中，首钢总企业、国网资产和德银卢森堡认购的股份数分别为6.91亿股、6.53亿股和5.15亿股。

此次发行前，首钢总企业持有华夏银行13.98%、德银卢森堡2.42%的股份，但国网资产没有该银行的股份。

据了解，德意志银行是德意志银行全部资金的所有子公司，德意志银行是其唯一的股东。 此次认购完毕后，德意志银行和德意志银行在华夏银行的持股总数(包括德意志银行子公司萨尔·奥本海姆股份有限公司目前持有的股份)将增加到19.99%，但仍低于目前银监会规定的20%上限。

另外，国网资产是国家电网企业的完全子公司，母公司国家电网企业拥有此次发行前华夏银行11.94%的股权。 目前，国家电网企业将所有持有华夏银行股份的股份移交国网资产的若干事项已经企业董事会审议通过，并依法履行中国银监会的审查手续。

公告称，国网资产、德银卢森堡购买此次非公开发行股票需要获得银监会对其入股资格的批准。 此次非公开发行案经企业股东大会审议，须经银监会、证券监督管理委员会批准方可实施。

公告显示，此次发行价格为11.17元/股，为价格基准日前20个交易日企业股票交易平均价格的90%，发行对象均以现金认购此次发行的股票。

华夏银行相关人员表示，截至2009年12月31日，该银行资本充足率为10.20%，核心资本充足率为6.84%，如果不能及时比较有效地补充资本，该银行的资本充足率已经被监管的红线压住。

该银行今年3月发行定期次级债44亿元，可以暂时补充业务快速发展所需的资本诉求，但未能改善核心资本充足率，融资诉求可谓迫在眉睫。

上述华夏银行相关人士表示，此次非公开发行的首要目的是补充核心资本，以推动业务持续快速发展，适应监管层严格的监管要求，实现稳健经营，提高风险防范能力。

首都钢铁霸权之争的第一大股东

风水车转，首都钢铁成为华夏银行的一把手，交出椅子。

华夏银行发布“补血”计划以来，融资方式涉及德意志银行和首都钢铁这两大股东的地位之争，因此该银行再融资的一些事项引起了市场的关注。

此次发行前，首钢总企业持有华夏银行6.98亿股，占其总股的13.98%。 此次认购完成后，首钢总企业将持有华夏银行13.9亿股，占华夏银行届时发行全部股份的20.28%。

11.17元/股核算，首钢、国家电网和德银卢森堡企业分别出资77.17亿、72.97亿和57.49亿元； 而且，三家公司的持股比例分别达到20.28%、18.24%、19.99%。 除首钢夺回最大控制权外，国家电网持股比例也大幅上升。

某银行领域拆船师在接受《每日经济信息》采访时表示，按照规定，外资参股商业银行的上限为20%，此次发行后，首钢占华夏银行总股份的20.28%，无法在德银实现 / BR// BR/& LT；

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