“太保H股周四公开招股最多集资259亿港元”

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记者朱蔚淇从香港发行的

作为今年港股ipo市场的压轴大戏，7日太平洋保险(以下简称太保)在香港召开投资者介绍会，12月10日(本周四) 据香港市场称，此次太保H股( 02601，hk )将发行8.613亿股新股，占扩大后股本的10.15%。 其中8.182348亿股(约95% )在国际上销售，4306.52万股)公开上市，还有15%的超额配售权。 募集股价区间为26.8~30.1港元，集资规模最高将达到259亿2500万港元。 上述指导价区间较太保a股上周五收盘价27.12元人民币有2%至13%的折扣。

瑞士银行是此次ipo的全球垄断协调员，联合账面管理者包括瑞士银行、瑞士信贷、中金香港证券和高盛。 [/BR/] [/BR/] 根据UBS的估算，太保今年的利润将增加125%至70亿元人民币。 此次募集股价区间约为太保年隐含价值预测的1.7~1.9倍，低于中国人寿预测年隐含价值的2.87倍、平安保险的3.71倍。

6名基础投资者进入[/br// h/]

太保在此次H股上市中引进了6名基础投资者，并 金融类企业中，出资额最多的是德国保险企业安联，出资额为1.5亿美元。 三井住友保险集团出资6500万美元。 大银行出资3000万美元。

企业的投资者有中粮集团和中海地产( 00688，hk )，两者分别认购5000万美元。 富豪国际( 00078，hk )及其主席罗旭瑞也投资了5000万美元。 罗旭瑞从80年代初开始在香港股市成名，被誉为“第一代狙击手”，但近年来未见大动静。

太保的战略股东私募股权基金凯利投资4年前以4.1亿美元收购了中国太保当时17.3%的股份，这部分股份在太保在香港上市后，全部 以太保a股上周五收盘价人民币27.12元计算，这些股票价值4年翻了11倍，达到51.6亿美元，是凯雷在中国内地利润最大的投资。

根据暂定销售文件，此次ipo后，太保H股将达到21.846亿股，占所有发行股的25.8%。 如果充分行使15%的超分配权，h股总量将达到23.133亿股，占26.9%。

受去年不利市场形势的影响，太保将香港ipo推迟了一年半。 但是，值得等待。 根据可靠市场的信息，该股在路演第一天在近两倍的国际销售部分认购。

第一上海证券市场战略人员叶尚志认为，目前的认购成绩对太保h股这样的大型ipo来说是相当好的水平，市场反应的热烈程度可以与以前的民生银行相比。

但是，民生银行的h股在挂牌第一天就陷入了破发的困境，太保不是重蹈民生的覆辙吗？ 叶尚志对《每日经济信息》表示，关键因素是股票定价。 “中国人寿和平安保险的h股目前对a股有10%的负溢价，可供太保参考。 但是，保险股最近的股价上涨可能是提前炒太保同类股的行为。 ”。

另外，叶尚志认为大盘走势绝对影响股价，民生遇上港股从23000点调整到21000点的时期。 “从以往圣诞节前夕的市场成绩来看，大盘上涨的概率很高。 ”他表示，相信近一周大量热钱流入香港，矛头会指向大型ipo，太保很可能成为热钱声援的目标。 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-59604220上海: 021-61283003