“回归A股 IPO助大连港实现腾飞”

本篇文章2544字，读完约6分钟

11月24日晚，大连港发布公告，企业以每股3.80元的发行价，向社会公众公开发行76182万股股票，其中网上发行34282万股，网上发行41900万股。 大连港口集团共发放73818万股，募集资金57亿元。 回到

股的大连港，成为内地第一家在a+h股上市的港口公司。 该企业由大连港口集团和大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通5家发起人于2005年11月共同发起设立，其中大连港口集团以其拥有的高质量港口业务及相关资产出资，其他发起人以现金出资。 企业2006年4月在香港联交所上市，此次发行前，大连港集团以62.09%的持股率位居首位股东。

企业所在的大连港距离国际主要航线很近，是东北亚重要的枢纽港之一。 近年来，大连港的货物吞吐量稳步增长。 2009年货物吞吐量在中国港口排第6位，集装箱吞吐量在中国港口排第8位。 2009年和今年上半年，企业分别实现营收16.83亿元和9.04亿元，实现归属于母公司所有人的净利润5.83亿元和3.13亿元。 此次收购完成后，企业的营业收入规模将大幅提高。 2009年，备注合并营业收入比收购前增长13.40亿元或79.60%； 年1~6月，备注合并营业收入比收购前增长6.92亿元或76.62%。

业内人士表示，网上销售中分配最多的是证券公司类资金，订单的最终情况与预期相符。 国泰航空的两个集体资产管理计划各分配3169.6万股，民族证券自营账户也分配3169.6万股，是分配最多的机构。 此外还有中邮证券自营账户和西南证券自营账户等。 业务多样化和资源整合带来的增长空之间充满想象力。

多元化业务并行

企业目前多只脚走，业务结构多样化。

企业是全国三大油品运输中心之一和东北地区最大的油品运输港口，2006~2009年，两大细分业务装卸及业务、港口管理、堆积和租赁业务收入的年复合增长率分别为7%和27%； 企业是中国东北地区最大的集装箱枢纽港，今年1~5月集装箱吞吐量比去年同期增长20%，其中贸易集装箱业务2009年吞吐量比去年同期增长30.3%。 企业还是中国第二大粮食专业化码头企业和东北地区最具竞争力的粮食运输中心，2006~2009年营业收入年复合增长率为12.70%，第一战术客户为中储粮。

不仅如此，企业矿石码头业务和汽车码头业务形势也可喜。

得益于国内固定资产投资的增加和与全球大型矿石制造商的稳定合作等，2006~2009年矿石码头业务快速增长，吞吐量复合增长率为56%，营业收入年复合增长率为57%； 由于受益国内汽车费景气的持续和海外汽车销量的回升，今年1~5月，企业汽车码头吞吐量约6万辆，超过2009年全年水平，比去年同期大幅增加352.46%。

新注入杂货码头相关资产后，目前企业已成为东北地区重要的杂货运输中心之一，其中钢材和煤炭是杂货码头业务的战术品种。 2009年，上述两类商品的吞吐量占杂货码头总吞吐量的比例分别为35.7%和34.9%。 未来，企业将在短时间内把这两个品种建成数千吨级品种，大幅提高杂货码头业务的吞吐量和盈利水平。

再销售整合风云

企业此次销售是为了收购大连港集团的资产，其中包括集团14家子公司、6家子公司、大连港集团总部和港口业务相关的其 此外，并购还包括与港口经营密切相关的各种支撑业务，这种业务不仅整体效益高，还可以延伸企业的业务链，建立更完善的产业链综合服务体系制度，为用户提供更全面的港口综合服务

企业在此次并购完成后，将承接大连港口集团的所有港口业务，扩大经营范围，进一步加强企业应对经济周期波动和腹地产业结构变化风险的防御能力，同时，还将加强企业与大连港口集团之间的关联。 根据

，其实企业整合的帷幕早就拉开了。

2009年7月，国务院常务会议通过《辽宁沿海经济带快速发展规划》，提出“围绕建设大连东北亚国际航运中心，推进辽宁沿海港口资源整合，建设以大连港为中心的港口集群”。 作为确定的整合“龙头”，大连港是其中最大的受益者，这为企业未来作为辽宁沿海港口资源整合的平台提供了有力的保障。 此次大连港a股发行及大连港港口物流业务整体上市，收购大连港集团所有港口码头业务及相关资产，迈出了加快集团资本运营的重要一步。

大连港已经在大连区域内和大连区域外两个层面进行了港口资源整合。 区域内主要有长兴岛、大窑湾北岸等。 其中长兴岛是国家级经济技术开发区，是大连港中长期港区布局的重要连接。 未来长兴岛将包括造船、装备制造、石化等临港产业的快速发展，必将带来更有利于企业的快速发展机会和更广阔的快速发展空之间。 大连港在大连港区内的整合，将进一步巩固大连港作为大连公共码头开发主体的主导地位，并在未来的快速发展空之间变得巨大。

在大连港区外，根据政府的规划、部署，母公司大连港集团在锦州、丹东、葫芦岛、庄河等地进行着各种形式的战术合作。 最值得一提的是对锦州港的资源整合，这可以说是大连港重要的战术布点。

锦州港是与大连港业务最互补的港口，最常见于煤炭业务、石化业务、散粮业务、集装箱业务和矿石业务等。

大连港口集团的区际港口布局得到政府政策的支持。 另外，大连港的资源整合采用的是“集团前期培育，成熟后入股”的运营方法，股份制企业不需要前期的资本投入，上述业务取得成效后选择购买才是最大的获利者。 大连港跨区布局开辟新的增长前景。 大连港通过外埠港区建设重建大连港，实现区域化扩张性的快速发展。 以

公开发行的募捐，重点是加强基础设施。 项目包括新港100万立方米原油储罐项目、矿石专用码头4号码工程、以及购买300辆散谷车和2艘集装箱船等。

此次投资项目将牢牢围绕港口主要业务，重点是提高主要业务的生产能力和运行效率，企业的核心竞争力和市场影响较大，将创造有利于企业长期快速发展的环境。 此外，此次并购还为大幅度提高企业经营规模、扩大业务经营范围、加强企业抵御经济循环波动风险的能力、完善本企业产业链、为用户提供综合服务的能力奠定了坚实的基础。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

联系电话号码: 021-60900099转688

每次预约的电话号码

北京: 010-58528501上海: 021