“中行下周二发行320亿15年期次级债”

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记者田文会实习生李玉敏出生于北京

5月12日，中国银行公告称，下周二( 5月17日)，银行间债市发行320亿元人民币以下固定利率次级债，期限为15年，第10年末附有发行人清偿权。

公告称，该债发行期限为5月17日至5月19日，到期日和利息起始日均为5月19日。 中银国际证券和中信证券是联合公司的主要分销商。

根据大公国际信息判断企业评级结果，发行人主体信用等级为aaa级，本期债券信用等级为aaa级。

业界预计，此次中行发行的次级债券利率将在4.8%至5.4%之间。

公告称，“这一期债务募集的资金将补充中行附属资本，改善资本结构，进一步增强发行人的资本实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健快速发展。”

国泰银行拆船师吴永刚对《每日经济信息》记者表示，“此次发行的320亿元次级债，可提高资本充足率0.48个百分点。”

2009年3月，中国银行股东会通过了截至年底发行1200亿元以下次级债券的议案。 2009年7月和年3月，中国银行分别发行了400亿元和249.3亿元次级债券。

除次级债外，中国银行还完成了全年400亿元的a股可转换债务和约600亿元的a+h股配股融资。

今年以来，已有多家银行通过发行债券进行融资。 据报道，农业银行和工商银行最近也有发行次级债的计划。 据外国媒体报道，农业银行计划在短期内通过债市贷款300亿元人民币，以补充资本充足率。 农业银行发行300亿元次级债，期限分为15年和10年两种。 该债券融资完成后，农业银行资本充足率将从年底的11.6%上升到12.2%。